L’entrée en bourse australienne de Scientific Games pourrait s’élever à 3 milliards de dollars

Le fournisseur Scientific Games prévoit de lancer prochainement une offre publique initiale (IPO) australienne touchant son activité mondiale de loteries. Ce processus affiche un montant qui pourrait atteindre 4 milliards de dollars australiens, soit 3 milliards de dollars américains.

Une cession basée sur le secteur de loteries et de paris sportifs

Lors de cette démarche, Scientific Games envisage de collecter près de 1,3 milliard de dollars australiens. La transaction cible essentiellement des investisseurs de premier plan et de poursuivre l’opération auprès d’autres marques. La procédure de cession d’actions devrait commencer cette semaine privilégiant l’unité à environ 14 fois l’EBITDA. Dans un communiqué au mois de juin dernier, la société a expliqué qu’elle opterait pour une cession de loteries et d’unités de paris sportifs par le biais d’une fusion avec une entreprise d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). Cela s’inscrit également dans le cadre d’une opération qui vise à réduire au maximum la dette, une vente ou un regroupement stratégique avec une autre firme active dans le secteur.

Durant le mois de septembre 2021, un accord à hauteur de 1,2 milliard de dollars en espèces et en actions a été signé lors de la vente de sa société de paris sportifs OpenBet à Endeavour Group. Cette transaction sera conclue au deuxième trimestre 2022 à la suite de l’obtention d’une approbation réglementaire. D’après Bloomberg, lorsque la vente d’actions de cette ampleur était finalisée dans plus de 50 pays, il s’agirait du plus grand flotteur jamais connu en Australie depuis 2014.

Au fil de ce trimestre en cours, les introductions en bourse ont intégré différentes offres locales. La liste inclut notamment une vente de 653 millions de dollars australiens par le prêteur, Judo Capital, un investissement de 1,3 milliard de dollars australiens par GQG Partners ainsi qu’une offre de 371 millions de dollars australiens de la part de Vulcan Steel. Sur le plan d’introduction en bourse de l’unité de loteries, celui-ci survient à la suite d’un rachat en 2020 de la participation du milliardaire Ronald Perelman dans Scientific Games. La transaction affiche un montant total de 35 % par des investisseurs menés par Caledonia implanté à Sydney. Selon la direction de la société, l’entreprise avait en sa possession une part de 68 % du marché américain de 101 milliards de dollars. Dans l’ensemble, les solutions de vente au détail et les activités de systèmes américaines de Scientific Games ont fortement été mises en avant amassant environ 184 milliards de dollars sur le marché. Il faut noter que sa rubrique iLottery représente au moins 13 % des parts du secteur.