Brookfield Business Partners L.P. achète Scientific Games Lottery pour 6 milliards de dollars

Brookfield Business Partners L.P. acquiert la division Scientific Games Lottery, de la société Scientific Games Corporation, pour un montant de 6,05 milliards de dollars. La transaction entre ces deux poids lourds se fera en deux temps jusqu’en 2022.

SG Lottery vendu pour 6 milliards de dollars

La société Scientific Games Corporation vient certainement de faire l’une de ses plus grosses opérations en tant qu’entreprise. Le 27 octobre dernier, la société a procédé à la vente de sa division loterie. Le nouveau propriétaire de la branche Scientific Games Lottery, en abrégé SG Lottery, c’est Brookfield Business Partners LLP, une filiale du groupe Brookfield Asset Management Inc basé à Toronto. Le deal conclu entre les deux sociétés table sur un achat de 6,05 milliards de dollars. C’est bien à ce prix que la division loterie de Scientific Games est estimée, bien que Scientific Games contrôlera encore la boite pendant 12 mois, et que Brookfield paiera pour les services de SG Lottery pendant ce temps.

Mais le jeu en vaut la chandelle à en croire David Nowak, le directeur des partenariats chez Brookfield Business Partners. Il reconnait que SG Lottery a construit, au fil des années, une entité économique prospère parmi les meilleurs du domaine de la loterie. Il reconnait aussi que cette structure est à l’origine de nombreux changements dans cette industrie, que ce soit sur le plan des jeux, des services, de la vente en détail ou en ligne. Maintenant que l’entente est scellée, il confie que Brookfield Business compte accompagner l’équipe de SG Lottery dans sa croissance. Rappelons que Scientific Games compte déjà une présence au Canada avec son partenaire Loto-Québec et 4 autres loteries de province. Dans le pays, il a déjà livré plus de 4 500 jeux.

Deux paiements pour deux poids lourds jusqu’en 2022

Il faut noter toutefois que le deal ne se fera pas une fois. Selon les lignes de l’entente conclue, le montant de la transaction ne sera pas défalqué en un seul coup. Il y aura un paiement en cash qui se fera dès que possible, pour un montant de 5,825 milliards de dollars. Il y aura aussi un paiement différé complémentaire d’un montant de 225 millions de dollars. Ce dernier paiement doit être fait courant 2022 une fois qu’un certain niveau de rentabilité sera atteint. Ce qui devrait être le cas au deuxième trimestre de l’année.

Ce genre d’achat ne devrait pas impressionner plus que cela, car il s’agit de deux poids lourds de l’industrie. D’un côté, on a Brookfield Asset Management, une structure de financement propriétaire de plus de 625 milliards de dollars de parts et actions dans son portefeuille. Elle détient des activités dans l’industrie et dans le secteur des services. De l’autre, on a Scientific Games, un opérateur présent dans plus de 50 pays qui traite avec plus de 130 organisations dans le monde et occupe environ 70 % du marché mondial du jeu de hasard. Patrick McHugh, le directeur général de SG Lottery, ne s’inquiète donc pas. Il croit d’ailleurs que l’accompagnement de Brookfield permettra à l’entreprise de loterie de s’adapter aux exigences du marché, et à étendre sa zone de chalandise en répondant aux besoins évolutifs des clients. Il compte aussi sur cette nouvelle collaboration pour optimiser la structure commerciale de la société en vue profiter des opportunités qui se profilent à l’horizon.