Le Groupe Barrière numéro un des casinos et machines à sous en France et en Suisse, référencé aussi dans l’hôtellerie de luxe, a réalisé avec succès un placement privé inaugural pour un montant nominal total de 90 millions d’euros auprès d’EuroPP ou placement privé européen. C’est son premier financement sans intermédiaire.
Un placement judicieux pour la carrière du groupe
Pour la compagnie Barrière, négocier directement avec les investisseurs réussit une fois sur deux. Voire pas du tout. Cependant, le grand casinotier arrive toujours à ses fins. Depuis peu, la compagnie a réussi à obtenir un placement privé de la part d’EuroPP. Ce levé de fond s’échelonne à 90 millions d’euros. Selon Philippe Perrot (Directeur Général des Métiers Supports et Directeur Financier du groupe Barrière), ces 90 millions serviront à substituer les actions bancaires et à la diversification des ressources d’investissement. De plus, cette somme permettra au groupe de perfectionner leur taux moyen.
En effet, leur fond de départ était à la charge de la banque. À part les emprunts classiques, l’entreprise avait un crédit-bail immobilier à la suite d’un projet « sale and lease back ». Le fameux crédit de 100 millions d’euros était engagé en 2010 pour un amortissement de 12 ans. La négociation a commencé en 2013 et l’arriéré a pris fin début 2018. Actuellement, ce régulateur de jeux d’argent de la France (34 casinos, dont 28 francophones, 18 hôtels) détient un chiffre d’affaires de 1,17 milliard d’euros.
Un taux de financement remarquable grâce à un plan stratégique
Grâce à une négociation bien organisée, le groupe a su tirer un fond de financement de 240 millions de dollars d’euros, répartis entre 4 à 7 établissements. D’après les estimations menées, ils disposeront sur 5 cinq ans, d’une tranche amortissable à 140 millions d’euros et d’une ligne in fine de 100 millions d’euros. Cela afin d’assurer le financement d’une opération de croissance externe, d’après Philippe Perrot.
Cependant, le groupe Barrière a soutiré un prêt à court terme bilatéral de 40 millions, afin de pouvoir assurer son bon fonctionnement. D’un autre côté, le groupe mène des sondages concernant les remboursements des dettes en 2024 et de ses prêts en 3 étapes. Ce qui a posé un certain inconfort à ces investisseurs. Néanmoins, avec de beaux arguments, le groupe a su conquérir le cœur de 5 investisseurs. Cela dit, ces investisseurs ont misé sur un plus grand financement estimé à 80 millions au tout début. Cette opération ayant commencé depuis novembre dernier, Barrière a su augmenter son taux de financement avec une hausse de 1,5 %. Une hausse qui permettra à cette entreprise de se développer un peu plus dans l’industrie.
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