Entain, la société de pari sportif et de jeux présente dans les 5 continents vient de signer un accord avec EMMA, société de capital investissement pour intégrer SuperSport (groupe de sociétés de paris dirigé par Radim Haluza pour le compte d’EMMA) dans une nouvelle structure qui va bientôt naître : Entain CEE. Elle aura un capital chiffré à plus de 900 millions d’euros dont 700 millions seront financés par un prêt consenti par 5 banques (Deutsche Bank, Lloyds, Mediobanca, NatWest et Santander). Dans ce projet, les avantages financiers d’Entain seront de 75 % pour un apport de plus de 600 millions d’euros ; EMMA apportera plus de 200 millions d’euros pour jouir de 25 % en termes de droits. Pour mieux conquérir ce marché des jeux en Europe centrale et orientale, Radim sera à la tête de cette nouvelle entreprise.
Conquérir le marché des jeux d’Europe centrale et orientale
Entain, société spécialisée dans les jeux et paris sportifs, vient de signer un accord de partenariat avec EMMA Capital (EMMA), une entreprise d’investissement ayant son siège en République tchèque. L’objectif de cette convention vise la création d’une nouvelle entreprise qui sera dénommée Entain CEE. Les activités de celle-ci seront plus accentuées en Europe centrale et orientale. L’amende reçue par Entain d’un montant record de 17 millions de livres sterling ne devrait pas freiner ce nouvel accord.
Dans ce projet, la majorité des droits économiques sera détenue par Entain (soit 75 %). Entain CEE va absorber le groupe SuperSport, principal partenaire de jeux et de paris sportifs avec lequel EMMA travaille depuis des années.
La direction de cette nouvelle entreprise sera confiée à Radim Haluza, le PDG de SuperSport. Ce dernier correspond au profil idéal pour gérer une telle structure. Il possède des expériences significatives en matière dans ce domaine et maîtrise aussi la région concernée (CEE). Avec son équipe, il sera apte à mieux valoriser cette société.
En outre, Entain CEE compte s’associer à d’autres opérateurs locaux pour continuer à développer l’univers des jeux afin de mettre en place une plate-forme unique dans la région.
Apports financiers
Avec 75 % des droits économiques de SuperSport, l’apport en numéraire d’Entain s’élève à 600 millions d’euros en espèces. En plus, d’ici le début de l’année 2023, cette entreprise devrait, sur la base de l’EBITDA de SuperSport de 2022, verser à EMMA un paiement conditionnel de 90 millions d’euros.
La participation financière d’EMMA étant de 25 % représente une valeur implicite initiale de 200 millions d’euros.
Le montant total de ces fonds devrait atteindre 920 millions d’euros. Ce chiffre implique la multiplication de 9,6 x le montant de l’EBITDA 2022. Cela permettra aussi d’augmenter le ratio dette du pro forma sur l’EBITDA d’Entain de 0,4x pour cette année en cours.
Ce financement proviendra en majorité d’un prêt relais chiffré à hauteur de 700 millions d’euros, consenti par 5 établissements bancaires (Deutsche Bank, Lloyds, Mediobanca, NatWest et Santander). Tout doit être en principe bouclé d’ici la fin du quatrième trimestre 2022.
Une initiative satisfaisante pour toutes les parties prenantes
Dans le cadre de ce projet, tous les représentants des différentes entreprises s’expriment à travers des avis positifs.
« Nous sommes ravis de créer Entain CEE avec EMMA pour soutenir notre stratégie dans la région CEE et d’acquérir le premier opérateur de paris et de jeux sur le marché croate très attractif et entièrement réglementé. » Selon Jette Nygaard-Anderson, le PDG d’Entain, cette nouvelle société qui va naître constitue un très bon positionnement pour développer le secteur des jeux en Croatie. Cette expansion du côté de l’Europe centrale et orientale est un avantage majeur pour la stratégie de croissance du groupe qui s’est déjà créée.
Considéré comme un pays doté d’un potentiel stratégique énorme, Entain CEE aura tous les atouts pour se développer parfaitement. Déjà impatient de voir le succès de cette nouvelle entreprise se dessiner grâce à ce brassage d’expériences professionnelles, il espère que toutes les activités seront menées avec diligence et une responsabilité absolue. Surtout avec Radim à la tête de Entain CEE, ce sera l’occasion de faire profiter à tous les adeptes du secteur des paris sportifs et jeux d’argent de nombreuses opportunités.
Du côté de Pavel Horák, le directeur des investissements chez EMMA, il n’y a rien d’autre que d’être heureux depuis la conclusion de cet accord. Le fait de s’unir à l’un des leaders des paris, des jeux et des divertissements interactifs à l’échelle mondiale devient une très belle opportunité pour débloquer conquérir le marché des paris et des jeux en Europe centrale et orientale. Lui et ses autres collaborateurs considèrent Entain CEE comme une vraie opportunité de création de valeur pour les différents actionnaires. Aussi, il est pressé de commencer cette nouvelle collaboration avec Entain. En dernier lieu, Radim Haluza, le futur directeur de l’entreprise, s’est prononcé.
Dans ses propos, se font recenser : la joie, l’impatience et la volonté de se mettre au travail pour hisser cette structure au plus haut dans cette région d’Europe. Il sait qu’à travers ses aptitudes, l’expertise en investissement d’EMMA et la valeur d’Entain, cette nouvelle plate-forme qui aura une renommée mondiale proposera un lot d’avantages concurrentiels pour s’imposer au sein de la CEE.
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