Avec l’accord des actionnaires et du conseil d’administration, NeoGames devra finaliser le rachat d’Aspire Global avec une offre à hauteur de 410 millions d’euros. Cette transaction ne sera effective qu’à l’obtention d’une réponse positive de la part du dirigeant de la firme.
Une majoration de plus de 40 %
Par rapport à la clôture de l’action lundi dernier, la proposition soumise aux actionnaires s’élève à 111 SEK, soit 11 euros par action. Quant à l’appel d’offres public, la valeur d’Aspire atteint 4,3 milliards de SEK, soit 410 millions d’euros. Ce qui implique une hausse plus de 40 % avec les précédents chiffres. Il faut noter que l’action Aspire Global est close dans la journée du 17 janvier 2022 à 78,50 SEK par action sur le Nordic Nasdaq Exchange. Dans tous les cas, NeoGames prévoit de se procurer la somme de 215 millions de dollars par le biais d’un prêt de la société capital-investissement Blackstone. Cette dernière devrait acheter 505 des actions aux actionnaires correspondants au prix de l’offre avec la clé, la valeur de 7,6 millions de nouvelles actions en vue de rattraper les dépenses.
Du côté des investisseurs, les moins importants d’Aspire Global s’octroient le droit de récupérer leurs actions au prix de 111 SEK par action. Quant aux grands investisseurs qui gèrent au moins 67 % de l’entreprise, ils accèderont à une offre variée d’actions et de liquidités. À savoir qu’Aspire Global est devenu une société B2C et B2B à une firme qui axe ses activités vers les affaires. L’année dernière, elle a limité ses outils commerciaux en renforçant le nombre de ses clients. En fusionnant avec NeoGames, la marque consolide sa stratégie en changeant complètement de direction et de mode de fonctionnement. En termes de services, Aspire Global fournit des systèmes et des logiciels qui donneront à son futur acquéreur son offre B2C. Celle-ci fera office de guichet unique à destination des opérateurs de loterie. Dans le même temps, un nouveau département verra le jour avec la collaboration du PDG d’Aspire, Tsachi Maimon en tant que président. Quant au directeur général de NeoGames, Moti Malul et au directeur financier, Raviv Adler, ils dirigeront une nouvelle société découlant de cette fusion.
Une acquisition purement stratégique
D’après les déclarations de Moti Malul, le directeur général de NeoGames, c’est une transaction qui s’inscrit dans la stratégie de la marque. L’objectif consiste à combiner les deux sociétés dans le but de créer un fournisseur mondial de contenu unique, de technologie exclusive et d’opérations à la hauteur des attentes. Plusieurs domaines sont concernés dont la loterie, les paris sportifs en ligne et les marchés verticaux.
Dans l’attente de l’autorisation réglementaire et l’acquisition de 90 % des actions existantes, Le processus d’achat devrait se concrétiser au cours de cette année 2022. Pour Tsachi Maimon, Aspire Global constitue un fournisseur de premier plan qui dispose d’un guichet unique au sein de l’industrie des jeux réglementés. La société a d’ores et déjà finalisé des opérations d’envergure notamment l’acquisition de Btobet de Pariplay, l’entrée dans le bingo et la cession de la division B2C. Actuellement, l’entreprise s’organise pour une éventuelle fusion avec NeoGames. Le responsable n’a pas caché son optimisme concernant la compatibilité et l’avenir de ces deux sociétés grâce à une longue collaboration à leur actif. En tout, ce projet pourra apporter des revenus conséquents et fournir à NeoGames l’occasion de renforcer sa présence sur le marché. Par ailleurs, ce dernier vient de diversifier ses offres sur le territoire turc des loteries en souhaitant conclure un accord avec Sisal.
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