Le secteur des jeux d’argent en France enregistre un chiffre d’affaires record de 13,4 milliards d’euros, marquant une progression de 3,5 % par rapport à l’année précédente. Ce résultat positif est réparti sur tous les segments du marché, avec une reprise notable des jeux en ligne. Les jeux de loterie et les paris sportifs en point de vente sont particulièrement dynamiques. Cependant, une attention particulière est nécessaire pour 2024, surtout avec un calendrier sportif chargé, pour éviter une augmentation des comportements de jeu problématiques. Les opérateurs de jeux sous monopole, comme la FDJ et le Pari Mutuel Urbain (PMU), continuent de dominer le marché, bien que l’industrie en ligne montre aussi une croissance robuste.
Les opérateurs détenant des droits exclusifs, à savoir la FDJ et le PMU, concentrent 62,7 % du produit brut des jeux total
En 2023, l’industrie des jeux d’argent en France atteint un niveau de revenus historique, avec un produit brut des jeux s’élevant à 13,4 milliards d’euros, soit une augmentation de 3,5 % par rapport à l’année antérieure. En 2022, la Française des Jeux (FDJ) enregistre des performances exceptionnelles, avec un Produit Brut des Jeux (PBJ) qui s’élève à 6,6 milliards d’euros, enregistrant ainsi une augmentation de 1,8 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse est significative, témoignant de la robustesse et de la capacité d’adaptation de la FDJ dans un environnement compétitif. Le pari sportif en points de vente et les jeux en ligne en concurrence sont les principaux vecteurs de cette croissance, avec une progression impressionnante de 10,4 % du PBJ pour ces activités spécifiques.
Le segment des paris sportifs et des jeux en concurrence représente maintenant 16,2 % du PBJ total du groupe, atteignant 1 076 millions d’euros. Cette expansion est le résultat direct des stratégies innovantes mises en place par la FDJ pour capter une clientèle diversifiée et répondre efficacement à ses attentes. Le nombre de joueurs en France connait également une augmentation notable, avec environ 27 millions de personnes engagées dans les jeux de la FDJ, soit une hausse de 6 % par rapport à 2022. Cette augmentation du nombre de joueurs est un indicateur clair de l’engouement croissant pour les jeux de loterie et de paris, ainsi que de la confiance renouvelée des consommateurs dans les offres de la FDJ.
En parallèle, la FDJ consolide sa position sur le marché en intégrant l’opérateur Zeturf au troisième trimestre de 2023. Actif dans les segments du pari sportif et hippique en concurrence, Zeturf permet à la FDJ de compléter son offre de jeux en ligne. Cette acquisition stratégique permet à la FDJ de se positionner comme un acteur complet dans l’industrie du jeu, capable de proposer une gamme complète de services à ses utilisateurs. D’autre part, le Pari Mutuel Urbain (PMU) connait une année de progression, bien que plus modeste. En 2023, l’activité de paris hippiques génère un PBJ de 1,7 milliard d’euros, en hausse de 1 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance, quoique légère, est significative, car elle marque un retour au niveau de performance de 2019, année de référence avant la crise sanitaire mondiale.
Pour dynamiser son offre, le PMU met en œuvre plusieurs initiatives stratégiques tout au long de l’année. Cinq de ses produits phares sont modifiés pour les rendre plus attractifs et répondre mieux aux attentes des parieurs. De plus, une optimisation du calendrier des courses est effectuée, visant à maximiser l’intérêt et l’engagement des participants. Ces ajustements sont cruciaux pour maintenir la compétitivité du PMU face à une concurrence accrue. A cela s’ajoute la volonté d’assurer une offre de service qui soit à la fois innovante et adaptée aux nouvelles tendances de consommation.
Les établissements de jeu, un domaine en expansion qui implique la vaste majorité des casinos
En 2023, le secteur des casinos en France a connu une reprise impressionnante, affichant une croissance de 8,1 % de son activité. Cette augmentation permet d’atteindre un chiffre record de 2,7 milliards d’euros de produit brut des jeux (PBJ). Cette performance est particulièrement remarquable, compte tenu du contexte de reprise post-crise sanitaire, marquant une forte résilience du secteur. Plus précisément, une grande partie des casinos, soit 73,8 %, enregistrent des revenus supérieurs à ceux de l’année 2019, avant la pandémie. Cela indique non seulement une récupération complète, mais aussi une expansion significative du marché. Les machines à sous jouent un rôle crucial dans ce succès, générant plus de 80 % du PBJ total. Leur popularité continue et leur capacité à attirer des joueurs réguliers ainsi que de nouveaux visiteurs sont des facteurs clés dans la dynamique de croissance du secteur.
En outre, les 7 clubs de jeux en France ont également vu leur activité prospérer. Entre 2022 et 2023, leur PBJ augmente de 10,9 %, passant de 107,3 millions d’euros à 119 millions d’euros. Cette progression montre une tendance à la hausse de la demande pour des formes de jeu plus exclusives et régulées. Ces clubs offrent une variété de jeux tels que le poker qui attire une clientèle désireuse de profiter d’une expérience de jeu plus intime et sophistiquée. Ce développement soutenu des clubs de jeux peut être attribué à plusieurs facteurs. D’une part, l’amélioration de l’offre de service et des infrastructures, rendant l’expérience client plus agréable et attractive. D’autre part, les efforts de marketing ciblé jouent un rôle important, attirant des joueurs de haute volée ainsi que des touristes étrangers. Ce facteur contribue ainsi à l’élargissement de la base de clients.
La reprise économique générale aide également, avec une augmentation du pouvoir d’achat et du tourisme, facteurs qui exercent traditionnellement une influence positive sur l’industrie du jeu. Les casinos et clubs de jeux s’adaptent rapidement aux nouvelles attentes des clients en termes de sécurité et de confort. Cela se produit par l’intégration des technologies avancées pour garantir la sécurité des joueurs et optimiser l’expérience de jeu.
La croissance du marché des jeux en ligne reprend à la suite d’une période de stabilisation observée en 2022
Le secteur des jeux en ligne connait une progression remarquable, le produit brut des jeux (PBJ) total atteignant 2,3 milliards d’euros, ce qui représente une augmentation de 7,2 % par rapport à 2022. Cette croissance est significative, surtout après une année 2022 où la croissance est particulièrement modeste, à seulement 0,8 % comparativement à 2021. Désormais, les jeux en ligne s’arrogent une part de marché substantielle de 17,5 %, mettant en lumière leur importance croissante dans l’industrie globale des jeux. Ce dynamisme est principalement porté par les paris sportifs, qui constituent 63,3 % du PBJ en ligne, suivis par le poker qui représente 21,6 %, et les paris hippiques avec 15,1 %. Cette structuration du marché souligne une prédominance des paris sportifs, qui continue de captiver une large part des joueurs en ligne.
L’année 2023 voit le nombre total de joueurs uniques s’élever à 3,6 millions, enregistrant une hausse dans tous les segments excepté celui des paris sportifs. Cela peut être interprété comme un signe de saturation ou peut-être de l’évolution des intérêts des joueurs vers d’autres formes de jeux. Cependant, les paris sportifs restent le domaine le plus attractif, avec seize opérateurs agréés luttant pour une part du marché. Cette compétitivité sous-tend la vitalité continue de ce segment, malgré les défis. Même sans événements sportifs majeurs pour stimuler l’engagement en 2023, les paris sportifs en ligne voient leur PBJ augmenter de 6,4 % pour atteindre 1,5 milliard d’euros, avec des mises en augmentation de 2,2 %, s’élevant à 8,49 milliards d’euros. Cette croissance, bien que modérée, est significative étant donné le contexte. Elle suggère une fidélisation et peut-être une montée en gamme des paris chez les joueurs actifs.
Parallèlement, il est possible d’observer une réduction de 7,3 % du nombre de joueurs uniques et de 3,9 % du nombre de comptes actifs. Cette érosion peut refléter une certaine lassitude ou un transfert d’intérêt vers d’autres segments de jeux. La hausse des mises moyennes par compte joueur actif (CJA), qui augmente de 6,3 % pour atteindre 1 982 euros, peut indiquer un engagement plus profond et plus risqué de la part des parieurs restants. Cela peut signaler une intensification potentielle de l’activité de jeu. En préparation pour 2024, il est essentiel que les opérateurs surveillent de près les tendances des paris. Cette vigilance permet d’anticiper les besoins et comportements des joueurs, prévenant ainsi une possible augmentation du jeu problématique.
En termes de sports, le football, le tennis, le basketball, et le rugby se démarquent par leur popularité et les volumes de mises qu’ils génèrent. Ces quatre sports représentent 88,5 % des mises totales en paris sportifs en ligne en 2023. Cependant, cette dominance commence à être érodée par l’essor d’autres sports tels que le volley, le hockey sur glace, le badminton, et le handball, qui gagnent en popularité et en parts de mises. Cette diversification est bénéfique pour l’industrie, car elle peut aider à atténuer les risques associés à la dépendance des opérateurs à quelques grands événements sportifs.
Le pari hippique sur internet retrouve un chemin ascendant de croissance
En 2023, l’industrie du pari hippique en ligne profite d’un environnement favorable, comme le démontrent les chiffres clés. Le produit brut des jeux (PBJ) pour cette catégorie enregistre une hausse de 1,9 %, atteignant 353 millions d’euros. Cette augmentation modeste, mais significative est encore plus impressionnante lorsqu’on la compare à l’évolution des mises, qui grimpe de 5,1 % pour totaliser 1 513 millions d’euros. Cette croissance des mises est un indicateur de l’intérêt renouvelé et de la confiance des parieurs dans ce secteur.
Parallèlement, l’augmentation de 4,5 % du nombre de comptes joueurs actifs (CJA) et de 1,5 % du nombre de joueurs uniques illustre non seulement un élargissement de la base de parieurs, mais aussi une fidélisation accrue. Dans le contexte des paris en ligne, la fidélité des joueurs au pari hippique est particulièrement notable. Les statistiques montrent que les joueurs de paris hippiques tendent à rester plus fidèles à un seul opérateur, avec en moyenne 1,2 compte par joueur, contre 1,4 dans les paris sportifs. Cette fidélité peut être attribuée à divers facteurs, dont la spécificité de la connaissance des courses.
D’autre part, le segment du poker en ligne connait année remarquable en 2023, dépassant les records établis lors de la crise sanitaire de 2020. Le PBJ du poker en ligne atteint 504 millions d’euros, enregistrant une croissance impressionnante de 14,1 % par rapport à l’année précédente. Cette croissance est largement alimentée par les tournois multitables (MTT) et les Sit&Go, qui constituent plus de 77 % du PBJ. Ces formats de jeu attirent une large audience grâce à leur structure dynamique et leur capacité à offrir des gains élevés.
L’analyse sur cinq ans, de 2019 à 2023, montre que le taux de croissance annuel moyen (TCAM) du PBJ dans le poker en ligne est de 16,6 %. Cette croissance soutenue témoigne de la solidité et de l’attractivité du poker comme jeu de compétence et de stratégie, capable de captiver une communauté de joueurs engagés et en expansion. L’augmentation de 7,7 % du nombre de CJA, atteignant 1,9 million en 2023, reflète cette tendance. Cela indique que de plus en plus de personnes sont attirées par le jeu en ligne, attirées par la commodité, l’accessibilité et l’intensité compétitive du poker.
L’avis de la responsable de la présidente de l’ANJ
Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), met en lumière la relation complexe entre régulation stricte et croissance économique dans le secteur des jeux. Elle affirme avec conviction que la vigueur observée sur le marché des jeux confirme que des mesures régulatrices exigeantes ne constituent pas nécessairement un obstacle au développement économique. Au contraire, cette expansion économique justifie et renforce l’engagement de l’ANJ à réduire le nombre de joueurs pathologiques, un des enjeux majeurs de sa stratégie pour les années à venir.
L’année 2024 est particulière pour la France, car elle accueille deux événements sportifs internationaux majeurs : l’Euro 2024 de football et les Jeux Olympiques de Paris. Face à ces occasions, l’ANJ exprime une préoccupation accrue concernant les risques d’intensification des pratiques de jeu. Ces événements, par leur popularité et leur couverture médiatique, peuvent en effet inciter à des comportements de jeu excessifs ou problématiques. L’ANJ émet des recommandations fermes à l’adresse des opérateurs de jeux. Elle les incite à exercer une vigilance accrue, notamment en matière de prévention de l’accès aux jeux pour les mineurs et de surveillance des comportements de jeu.
Particulièrement préoccupante est la situation des jeunes adultes, notamment ceux âgés de 18 à 24 ans, reconnus comme étant particulièrement vulnérables aux dépendances liées au jeu. L’ANJ encourage les opérateurs à mettre en place des stratégies proactives pour identifier et intervenir auprès de ce groupe à risque. L’objectif est double : prévenir l’émergence de comportements de jeu problématiques et fournir un soutien adéquat à ceux qui en ont déjà développé. L’accent est mis sur l’éducation, la sensibilisation, et l’offre de ressources de soutien adaptées aux besoins spécifiques de cette tranche d’âge.
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