Kindred Group vient d'acquérir Relax Gaming pour 290 millions d'euros

Kindred Group a procédé à l’acquisition de l’éditeur Relax Gaming pour un montant de plus de 290 millions d’euros, afin de développer ses activités commerciales. La société compte conserver les acquis commerciaux et humains de Relax Gaming à ce dessein.

Acquisition stratégique pour plus de 290 millions d’euros

L’acquisition de Relax Gaming par le groupe Kindred a été arrêtée il y a quelques jours. Cela a été rendu possible par l’achat par Kindred, des actions restantes dont il n’était pas encore propriétaire dans l’actionnariat de Relax Gaming. En effet, avant l’acquisition, Kindred ne pesait que pour 33,4 % dans l’entreprise, même s’il était déjà actionnaire majoritaire en 2013, année où il procède à l’acquisition de ces trente et poussières de parts de l’entreprise. Désormais, Kindred sera le propriétaire de toutes les parts, car il a récemment acquis les 66,6 % restant de l’entreprise.

L’opération a nécessité un montant de 320 millions d’euros à l’achat calculé en dehors des dettes, soit un montant définitif de 295 millions d’euros environ. Cette gigantesque somme ne sera pas virée en une fois. La société va d’abord régler un montant de 80 millions d’euros. Mis à part cela, Relax Gaming pourrait recevoir un complément de 113 millions d’euros payable entre 2022 et 2023 si certains seuils de revenu sont atteints. Mais à la fin du règlement financier, la société Kindred Group deviendra propriétaire de 93 % de la boite, tandis que les employés actionnaires et le management de Relax Gaming se partageront les 7 % restants. Dans cette affaire, J.P.Morgan est le conseil financier, et Cirio Advokatbyra est le conseil juridique de Kindred. Relax Gaming et ses actionnaires sont conseillers sur le plan juridique par Roschier Attorneys Ltd.

Pour Henrik Tjärnström, directeur général de Kindred Group, l’acquisition de Relax Gaming va permettre à Kindred de réaliser sa stratégie qui consiste à renforcer l’expérience client, et la différenciation de ses produits. Il considère Relax Gaming comme un opérateur B2B qui propose un contenu de haut niveau. L’acquisition va aussi permettre à Kindred d’avoir un meilleur contrôle sur le casino, sur les jeux de poker, du bingo de Relax Gaming.

Conservation des acquis de Relax Gaming

L’histoire entre les deux sociétés est tellement vielle et particulière que Patrik Österaker, le directeur du conseil d’administration de Relax Gaming, pense que cette acquisition relève du « naturel ». Il croit que cette avancée va permettre à Relax Gaming de se concentrer davantage sur l’expansion de son offre B2B à travers le monde. Il faut dire que l’aspect B2B constituera une structure à part entière, qui fonctionnera d’ailleurs avec les mêmes produits, ainsi que les mêmes valeurs, et surtout, les mêmes égards face à la confiance témoignée par sa clientèle. Ce point précisément fait sa fierté, et il est satisfait de garder la place de président du conseil d’administration de l’entreprise qu’il a fondée.

En effet, malgré l’acquisition de Relax Gaming, Kindred Group a décidé de garder l’équipe de management de la boite. Cela s’inscrit dans la volonté de « sécuriser » la clientèle déjà acquise par la boite. De même, le groupe prévoit de continuer ses investissements sur Relax Gaming afin d’enraciner la société sur le marché B2B du jeu de hasard. Rappelons tout de même que de mai 2020 à mai 2021, Relax Gaming a produit un revenu de 25 millions d’euros.

Fondé en 2010, Relax Gaming est un fournisseur et éditeur de jeux de hasard spécialisé sur le marché B2B. La société distribue ses jeux à travers une plateforme d’agrégation à de nombreux opérateurs, sur différents marchés : Malte, Suède, Serbie, Estonie. Les jeux de bingo et de poker dont il est propriétaire, il les livrait à Kindred, au même titre que les autres jeux de hasard. Par ailleurs, la société va permettre à Kindred de faire des économies sur les coûts de vente, et les besoins en investissement. Ce qui devrait permettre à la nouvelle structure (Kindred et Relax Gaming) de dégager un montant d’environ 8 millions d’euros au cours des 3 prochaines années. Cette acquisition devrait aussi lui permettre de produire ses propres produits et du contenu original comme le prévoit sa stratégie.